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Inteligência de Prospecção

Análise de Prospect

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Se preenchido, substitui ou complementa a recomendação automática nas mensagens.
Tom protocolar, vocabulário preciso, estrutura impecável. Indicado para primeiros contatos com perfis mais conservadores ou de alto peso institucional.
Se preenchido, a IA verifica possíveis vínculos entre sua rede e o prospect.
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Detecte sinais de liquidez antes da transação ser anunciada. Chegue primeiro.

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Modelos de IA — Cascata

Campos Transação ou Valor preenchidos → Perplexity (internet, pago). Vazios → Gemini direto (gratuito).

1. Perplexity Sonar ProPrimeira escolha
Busca em tempo real. ~R$0,10–0,20/análise. Timeout: 30s.
2. Perplexity SonarFallback pago
Internet, menor profundidade. Timeout: 30s.
3. Gemini 2.5 FlashGratuito
Sem internet. Excelente raciocínio. Timeout: 25s.
4. Gemini 2.0 FlashGratuito
Alternativa Gemini rápida.
5. DeepSeek R1Gratuito
Bom em estrutura lógica.
6. Llama 3.3 70BGratuito
Modelo Meta robusto.
7. Qwen 3 14BGratuito
Modelo compacto.
8. Mistral Small 3.1Gratuito
Último recurso. Boa qualidade de texto.

Catálogo de Produtos

BRASIL (ONSHORE)
1. Gestão Discricionária
Carteira sob gestão total. CVM desde 2022. Mín ~R$10mi.
FUNDADOR · HERDEIRO · EMPRESÁRIO
2. Advisory / Assessoria
O banco orienta, o cliente decide.
EXECUTIVO · INVESTIDOR · FUNDADOR tech
3. Wealth Planning
Offshore, trust, holding familiar, planejamento tributário.
Qualquer perfil com liquidez >R$10mi
4. Fundos Mirabaud
Tradition · Conviction · Debêntures Incentivadas · Crédito Infra + 4 RF.
5. Haussmann
Hedge fund Brasil. Retorno absoluto, supera CDI.
6. Private Credit Estruturado
High Grade, Infraestrutura, FIDC.
7. SRI / ESG
Min 70% ESG. Climate Action 100+.
8. Corporate Advisory
M&A, fusões, captação de capital.
GLOBAL (OFFSHORE)
9. Private Banking Suíço
Conta CHF/EUR/USD. Proteção FINMA. Sigilo Art. 47.
10. Gestão Discricionária Global
Carteiras de Genebra. Ações globais, RF, alternativos.
11. Private Assets Globais
PE, VC, Infraestrutura, Real Estate. Horizonte 7–10 anos.
12. Private Equity Pré-IPO
Anthropic · SpaceX · xAI. Exclusivo Mirabaud.
13. Wealth Planning Internacional
Trust, fundações Liechtenstein, holdings Luxemburgo.
14. Crédito Lombard
Crédito colateralizado pelo portfólio.
15. Serviços para Family Office
Custódia, relatórios, acesso a mercados globais.
16. Pensão Ocupacional Suíça
Pillar 2/3 para residentes fiscais na Europa.
17. Online Banking e Mobile
Conta-corrente, cartão, app iOS/Android.

Classificação de Perfil — 6 tipos

Fundador (8 subperfis)
Tech/SaaS · Agro · Construção · Saúde · Educação · Varejo · Fintech · Energia
Wealth Planning + Gestão Discricionária + PE Pré-IPO
Herdeiro (4 subperfis)
Família Empresarial · Desvinculado · Agro · Dynasty 3ª+ geração
Wealth Planning + Advisory Sucessório
Executivo (5 subperfis)
C-Suite · M&A/IB · Fundo PE/VC · Multinacional · Emp. Familiar
Advisory + Gestão Discricionária
Investidor (5 subperfis)
Family Office · Sócio PE/VC · Angel · Real Estate · Trader
Plataforma para gestores + Private Assets
Profissional Liberal (5 subperfis)
Médico · Advogado · Consultor · Dentista · Arquiteto
Fundos Mirabaud + Haussmann
Empresário (4 subperfis)
Serial · Fase de Saída · Família Tradicional · Agro
PE Pré-IPO + Private Assets Globais

Perfis Adicionais

Gestor de Ativos Independente
Gestora CVM. Potencial B2B.
Plataforma bancária + Private Assets
Sócio de Multi-Family Office
5–50 famílias. Cada família = prospect.
Custódia + Co-investimento
Brasileiro no Exterior
Dupla residência fiscal.
Private Banking Suíço + WP Internacional
Atleta / Celebridade
Renda concentrada. Foco em legado.
Wealth Planning + Gestão
Executivo Aposentado
50–60 anos, sem renda corrente.
Gestão (foco renda) + Crédito
Político / PEP
NUNCA durante mandato. Compliance adicional.
Advisory + WP estruturado

Termômetro de Receptividade

FRIA
0–30
MORNA
31–55
QUENTE
56–79
CRÍTICA
80–100

CRÍTICA = janela se fechando, agir em até 2 semanas.

Deploy

ZIP: index.html + _worker.js (NUNCA pasta functions/)

KV: SESSION_STORE + RATE_LIMITER

Custos: Perplexity ~R$0,10–0,20. Demais modelos gratuitos. Saldo: openrouter.ai/credits

Uso estritamente interno.